2023年版｜知らないと危険！不動産売却後の確定申告

2023-08-05

稲沢市、清須市の不動産売買専門店　ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート、代表の渡邉友浩です。皆さんは、確定申告をしたことはありますか？不動産売却を行った場合、確定申告が必要になることをご存知でしょうか？不動産売却によって利益が得られた場合は、所得税や住民税の納付が必要になります。そのため、確定申告をして税金を計算し、納税する必要があります。逆に、不動産売却で損失が出た場合でも、確定申告をするメリットがあります。確定申告をすることで、損失額を他の所得から差し引くことができます。これにより、税金の負担を軽減することができるのです。しかし、確定申告は手続きが複雑で、必要な書類も多くあります。また、確定申告が必要になるケースや、確定申告の期間や場所も分かりにくいかもしれません。そこで今回は、確定申告とはどのようなものなのかについて簡単にご説明した後、不動産売却時に確定申告が必要になるケースや、確定申告に必要な書類や手続きの方法などについて投稿します。稲沢市で不動産売却をお考えの方は、ぜひこの記事を参考にしてください！

この記事の執筆者

このブログの担当者渡邉友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身　南山大学法学部卒　業界歴　24年
保有資格：宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産（空き家）、相続のお悩みもお気軽にご相談ください！！
年間100件以上の売却相談を頂いています！！

そもそも確定申告ってなに？

不動産売却を行うときには、確定申告が必要になることがあります。確定申告とは、自分の収入や支出を税務署に報告し、税金を計算して納付することです。しかし、給与所得しかない方は、会社が代わりに税金を計算してくれるので、確定申告をする必要がありません。そのため、「確定申告をしたことがない」という方も多いのではないでしょうか？しかし、不動産売却によって利益が得られた場合や損失が出た場合は、確定申告をしなければなりません。確定申告をしないと、税金の過不足が生じたり、罰則を受けたりする可能性があります。そこで、この記事では、確定申告とはどのようなものなのかについて簡単にご説明します。また、不動産売却時に確定申告が必要になるケースや、確定申告の方法や期間などについてご説明します。

↓不動産売却のお悩みを解決します！！

確定申告とは！

確定申告とは、1年間に得た収入の中から、必要な経費を引いた「所得」を自分で計算し、その所得に応じて納めるべき税額を国に正式に報告する手続きのことです。会社員の方は、給与に関する税金は会社が代わりに計算して納付してくれるので、確定申告をする必要がないと思っている方も多いかもしれません。しかし、不動産売却で利益（譲渡所得）が出た場合は、給与所得とは別に確定申告をしなければなりません。譲渡所得とは、不動産売却で得た利益のことですが、売却した不動産の価格そのままではありません。売却価格から、不動産を購入したときにかかった費用（取得費）や、不動産を売却するときにかかった費用（譲渡費用）を引いた金額が譲渡所得になります。

取得費とは、「不動産の購入価格や仲介手数料など、不動産を購入する際に支払った費用」のことです。譲渡費用とは、「不動産の売却価格や仲介手数料など、不動産を売却する際に支払った費用」のことです。譲渡所得は以下の式で計算できます。

譲渡所得＝不動産の売却価格－（取得費＋譲渡費用）

↓初めての不動産売却は心配ですよね！不安を払拭したい方にご覧いただきたいです！！

ハウスドゥ 155号稲沢が選ばれている理由｜お客様の声

稲沢市で不動産を売りたい方はこちら

確定申告が不要な場合もある？

不動産売却時には、譲渡所得がゼロになるか、もしくはマイナスになる場合があります。譲渡所得がゼロになるということは、不動産の売却価格と取得費や譲渡費用が同じになるということです。譲渡所得がマイナスになるということは、不動産の売却価格が取得費や譲渡費用よりも低くなるということです。このような場合は、譲渡所得税が発生しません。つまり、税金を納める必要がないので、確定申告をする必要がありません。しかし、確定申告をしないと損失額を他の所得から差し引くことができません。損失額を差し引くことで、他の所得にかかる税金を減らすことができる場合もあります。また、特別控除を利用する場合も確定申告は必要です！

不動産売却で利用できる特例は？

不動産売却後に確定申告をすると適用できる主な特例について、もう少し詳しく説明してみますね。

1：マイホームの3,000万円特別控除

この特例は、自分の住まいとして使っていたマイホームを売却した場合に、その売却益から3,000万円を控除できるというものです。つまり、売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税を全く払わなくてもよいということになります。この特例は、自分の住まいとして使っていた期間が短くても長くても関係なく、適用できます。ただし、売却する相手が自分の親族や配偶者などの特別な関係にある場合は、この特例は適用できません。また、この特例は確定申告をしなければ適用されないので注意が必要です。

2：軽減税率の特例

この特例は、所有期間が10年以上の居住用財産を売却した場合に、その売却益の一部に対して税率が軽減されるというものです。通常、不動産の売却益にかかる税率は20.315％ですが、この特例を適用すると14.21％に下がります。ただし、この軽減税率は売却益の6,000万円以下の部分にしか適用されません。つまり、売却益が6,000万円を超える場合は、超えた部分に対しては通常の税率が適用されます。この特例を適用するためには、売却した不動産が居住用財産であることと、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることが必要です。また、この特例は先述した「マイホームの3,000万円特別控除」と同時に使うことができます。

3：譲渡損失の買換え特例

この特例は、自分の住まいを買い換えるために売却した場合に、その売却で損失が出た場合に利用できるというものです。通常、不動産の売却で損失が出た場合は、その損失を他の所得から差し引くことはできません。しかし、この特例を適用すると、その損失を給与所得や事業所得などの他の所得から差し引くことができます。これを「損益通算」と呼びます。また、損益通算で1年で相殺しきれなかった場合は、翌年から3年間まで繰り越して差し引くことができます。これを「繰越控除」と呼びます。この特例を適用するためには、売却した不動産が自分の住まいであることと、売却価格が1億円以下であることなどが必要です。また、この特例も確定申告をしなければ適用されないので注意が必要です。

上記以外にも『相続空き家の3000万円特別控除』も確定申告が必要です。このように、不動産売却に関する税金は複雑なので、詳しくは税理士や不動産会社に相談することをおすすめします。

確定申告には何が必要？

確定申告の必要書類については以下の通りです。

税務署でもらうもの

確定申告とは、自分の収入や支出、各種控除などを税務署に申告することです。確定申告をすることで、税金の還付や追加納付が行われます。確定申告をする人は、必要書類を用意して税務署に提出するか、e-Taxというインターネットでの申告システムを利用するかのどちらかを選ぶことができます。

確定申告に必要な書類は、自分の所得や控除の種類によって異なりますが、税務署で入手できるものは以下の3つです。

①確定申告書第一表・第二表

これは、自分の所得や控除を記入する書類です。確定申告書第一表は、給与所得や事業所得などの総合課税所得と、配当所得や株式譲渡所得などの分離課税所得を記入します。確定申告書第二表は、医療費控除や寄附金控除などの各種控除を記入します。

②確定申告書第三表（分離課税用）

これは、分離課税所得に対する税金の計算方法を記入する書類です。分離課税所得とは、一定の税率で課税される所得で、総合課税所得とは別に計算されます。分離課税所得には、配当所得や株式譲渡所得などがあります。

③譲渡所得の内訳書

これは、不動産や株式などの資産を売却した場合に必要な書類です。売却した資産の種類や数量、売却価格や取得費などを記入します。譲渡所得とは、資産の売却益から売却費用や取得費などを差し引いた金額です。

以上が税務署で入手できる確定申告の必要書類です。これらの書類は、最寄りの税務署や市役所窓口で配布されていますが、国税庁のホームページからもダウンロードできます。譲渡所得の内訳書については不動産売却後に国税庁から郵送されますが、こちらも国税庁のホームページからダウンロード可能です。

自分で用意するもの

確定申告に必要な書類は、自分の所得や控除の種類によって異なりますが、自分で用意すべきものは以下の4つです。

①不動産の購入時と売却時の売買契約書のコピー

これは、不動産の売却価格や取得費を証明するために必要な書類です。売買契約書には、不動産の物件名や住所、土地面積や建物面積、売買代金や支払方法などが記載されています。購入時と売却時の両方の売買契約書のコピーを準備しましょう。

②不動産の取得費と譲渡費用に関する領収書のコピー

これは、不動産の取得費や譲渡費用を証明するために必要な書類です。取得費とは、不動産を購入する際にかかった費用で、仲介手数料や登録免許税などが含まれます。譲渡費用とは、不動産を売却する際にかかった費用で、仲介手数料や印紙税などが含まれます。取得費や譲渡費用に関する領収書のコピーを準備しましょう。

③登記事項証明書

これは、不動産の所有権移転や抵当権設定などの登記簿上の事項を証明するために必要な書類です。登記事項証明書には、不動産の所有者や権利者、登記日付などが記載されています。登記事項証明書は、法務局の窓口で1通600円で入手できます。オンライン請求をすると1通500円程度になり、窓口に足を運ぶ手間も省けるのでおすすめです。

④本人確認書類

これは、確定申告をする本人であることを証明するために必要な書類です。マイナンバーカードや運転免許証など、本人であることが分かるものです。マイナンバー（個人番号）も必ず記入しなければなりません。

↓動画で解説します！おうちノウハウ講座！是非、ご覧ください！！

不動産売却に関する確定申告はいつ？どこで？申告するの？

確定申告の時期や、確定申告をおこなう場所については以下の通りです。

不動産売却における確定申告の時期

不動産売却に関する確定申告の時期は、原則として売却した次の年の2月16日～3月15日です。たとえば2023年の1月に不動産を売却したとしても、確定申告は次の年2024年の2月16日～3月15日に行います。売却から確定申告の期間まで1年以上あく場合もあるので、忘れないようにしましょう。

不動産売却後に確定申告はどこで申告する？

確定申告は、自分が住んでいる場所の税務署で行います。売却した不動産がある場所の税務署ではありません。確定申告書の提出方法は、以下のような方法があります。

①必要書類を手書きで記入して、税務署窓口に直接持っていくか、郵便で送る

②国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力して、プリントアウトしたものを税務署窓口に持っていくか、郵便で送る

③国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力して、「e-Tax」というシステムを使ってインターネットで電子申告する

また、税金の納付方法は、銀行や税務署窓口だけではありません。口座振替や電子納税、クレジットカード、スマホアプリ、コンビニエンスストアなどでも支払うことができます。

まとめ

不動産を売却する場合、売却後の税金がかかる場合がある点と利益が出た場合は確定申告が義務である点を是非、ご考慮下さい。

確定申告というと手続きが煩雑であったり、受けられる控除があるのかどうかわからないなど、ご不安になってしまいますよね！

ハウスドゥ155号稲沢　(株)不動産トータルサポートでは、提携の税理士とともにお客様の確定申告など税務のサポートも行っておりますので、安心して不動産売却をお任せください！

【あわせて読んで欲しい！人気の記事はこちら！！】

人気№1：市街化調整区域にある土地や住宅は売れるのか？

人気№3：稲沢市で土地がなかなか売れない場合どうする？

人気№4：あなたはどっち？？相続した空き家は売る？貸す？

人気№5：ショック！自宅の一部が既存宅地でなかった事例（市街化調整区域）

【ハウスドゥ155号稲沢（株）不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】

稲沢市、清須市を中心とした西尾張全域

【ハウスドゥ155号稲沢（株）不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】

稲沢市、清須市を中心とした愛知県全域

商号　　　ハウスドゥ 155号稲沢（株式会社不動産トータルサポート）

代表者名　代表取締役　渡邉　友浩

所在地〒490-1313　愛知県稲沢市平和町横池砂田288

電話番号　0567-69-5665

FAX 　　 0567-69-5532

定休日毎週　水曜日

営業時間　10：00～18：00

事業内容　土地、中古住宅、新築住宅、中古マンションの売買仲介

　　　　　土地、中古住宅、中古マンションの買取

不動産売却についてはこちらもご参照ください！！

タグ一覧

#稲沢市 #不動産売却 #税金 #不動産を売った時の税金 #清須市 #確定申告 #不動産売却ブログ #譲渡所得税 #税理士

２０２３年版｜任意売却のハンコ代とは？相場や発生する方としない方の違いを解説...

2023年版｜不動産を売却する際に注意すべきこととは？ケースごとに解説...

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください！

0567-69-5665

営業時間: 10：00～18：00

定休日: 毎週　水曜日

渡邉友浩

部署：代表取締役

資格：宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう！！』『早く売却してくれてありがとう！！』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう！！』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

渡邉友浩が書いた記事

不動産相続のこと

【2024年】相続した土地の売却方法を徹底解説！スムーズな手順と注意点
不動産相続のこと

【2024年】相続した物件にも不動産取得税はかかる？課される事例や対策を解説！
不動産売却のこと

【2024年】不動産売却でクーリングオフは可能？適用条件と適用されないケースを解説
不動産売却のこと

【2024年】家が家が売れない理由とは？ストレスをなくす対応策も解説！

不動産売却のこと

2024年リニューアル｜親族間売買の注意点！！

2024年リニューアル｜親族間売買の注意点！！身内の間で不動産を売却したい！！そういったご相談を頂くことがあります。身内同士だからトラブルになりっこない。と多くの方が思われると思いますが...

2024-01-01
不動産売却のこと

【稲沢市不動産売却】稲沢市平和町西光坊土地　ご成約ありがとうございました！！

【稲沢市不動産売却】稲沢市平和町西光坊土地ご成約ありがとうございました！！弊社が選ばれている理由｜お客様の声稲沢市、清須市の不動産売買専門店　ハウスドゥ 1...

2022-09-18
不動産売却のこと

【稲沢市不動産売却】稲沢市祖父江町山崎　中古住宅　ご契約誠にありがとうございます！！

【稲沢市不動産売却】稲沢市祖父江町山崎　中古住宅　ご契約誠にありがとうございます！！稲沢市、清須市の不動産売買専門店　ハウスドゥ155号稲沢です！本日は、稲沢市祖父江町山崎の中住宅の売買契約...

2022-09-25
不動産売却のこと

【稲沢市不動産売却】台風後の物件確認

【稲沢市不動産売却】台風後の物件確認稲沢市、清須市の不動産売買専門店　ハウスドゥ155号稲沢です！本日は、台風後の物件の確認をしました。かなりの大雨でいたので、雨漏れ等がないか入念にチェック...

2022-09-24

不動産売却のこと

【2024年】不動産売却でクーリングオフは可能？適用条件と適用されないケースを解説

この記事のハイライト ●不動産売却でクーリングオフが可能なケースは売主が宅地建物取引業者の場合のみである●不動産売却でクーリングオフができる条件は事務所以外の場所で契約した、説明を受けてから8日以内、支...

2024-09-14
【2024年】家が家が売れない理由とは？ストレスをなくす対応策も解説！

この記事のハイライト ●家がなかなか売れない場合はまず売り出し価格が適切かを調べる●駅近など利便性が高く状態が良い不動産はスムーズに売却しやすい●迷うことがあれば独自で判断せずに不動産会社の担当者に相談...

2024-08-17
【2024年】お金がないときに家を売る方法とは？売却にかかる費用なども解説！

この記事のハイライト ●お金がないときに家を売る方法として、仲介のほか買取や任意売却がある●家を売却する際には、仲介手数料や税金、その他の細かな諸費用がかかる●事前準備を怠らず、時間に余裕を持って計画を立て...

2024-08-13
【2024年】築浅のマンションを売却する理由とは？注意点や高く売るための方法を解説

この記事のハイライト ●築浅マンションを売却する主な理由は結婚・離婚・転勤などが挙げられる●売却時の注意点は新築と中古の違いを理解すること・オーバーローンや税金発生の有無を確認すること●高く売るためには...

2024-07-23

空き家のこと

2024年リニューアル｜あなたはどっち？？相続した空き家は売る？貸す？

2024年リニューアル｜あなたはどっち？？相続した空き家は売る？貸す？稲沢市、清須市の不動産売買専門店　ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート、代表の渡邉友浩です。空き家を相続したり、手に入れたりした場合、...

2024-06-04
【2023年】「稲沢市祖父江町」の不動産売却！街の特徴や地価・人口動態について解説

この記事のハイライト ●稲沢市祖父江町は子育て世代から自然がある落ち着いた環境での暮らしをご希望のご年配まで幅広い世代に売却しやすい特徴がある●稲沢市祖父江町では地価が今後も下落傾向にあると予測されるた...

2023-12-19
【2023年】稲沢市空き家問題！間もなく施行！改正空家等対策特別措置法固定資産税が6倍になる！？

【2023年】稲沢市空き家問題！間もなく施行！改正空家等対策特別措置法固定資産税が6倍になる！？稲沢市、清須市の不動産売買専門店　ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート、代表の渡邉...

2023-11-26
2023年版｜空き家の売却方法とは？必要な費用や利用できる減税制度も解説

この記事のハイライト ●空き家を現状のまま売りたい場合、中古住宅と古屋付き土地の2種類の売却方法がある●解体費用はかかるが、更地にすることで売却しやすくなるメリットがある●空き家をリフォーム・リノベーシ...

2023-01-24

市街化調整区域のこと

2024年リニューアル｜市街化調整区域とは？

【2024年リニューアル】市街化調整区域とは？この記事の執筆者このブログの担当者渡邉友浩株式会社不動産トータルサポート代表取締役岐阜県出身　南山大学法学部卒　業界...

2024-06-04
2024年リニューアル｜ショック！自宅の一部が既存宅地でなかった事例（市街化調整区域）

2024年リニューアル｜ショック！自宅の一部が既存宅地でなかった事例（市街化調整区域）稲沢市、清須市の不動産売買専門店　ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート、代表の渡邉友浩です。私がご担当させて頂く案件の...

2024-06-04
2024年リニューアル｜市街化調整区域にある土地や住宅は売れるのか？

2024年リニューアル｜市街化調整区域にある土地や住宅は売れるのか？稲沢市、清須市の不動産売買専門店　ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポート、代表の渡邉友浩です。いつもブログを読んでいただきありがとうござい...

2024-06-04
【2023年版】稲沢市で市街化調整区域にある不動産は買取がおすすめ！その理由とは

この記事のハイライト ●市街化調整区域とは市街化を抑制する区域であり、原則建物の新築は認められない●市街化調整区域にある不動産の売却で買取をおすすめする理由は買主にとってデメリットが多く敬遠されるため●...

2023-09-19

2023年版｜知らないと危険！不動産売却後の確定申告

そもそも確定申告ってなに？

確定申告とは！

確定申告が不要な場合もある？

不動産売却で利用できる特例は？

確定申告には何が必要？

不動産売却に関する確定申告はいつ？どこで？申告するの？

まとめ

タグ一覧

渡邉友浩

渡邉友浩が書いた記事

関連記事

2024年リニューアル｜親族間売買の注意点！！

【稲沢市不動産売却】稲沢市平和町西光坊土地 ご成約ありがとうございました！！

【稲沢市不動産売却】稲沢市祖父江町山崎 中古住宅 ご契約誠にありがとうございます！！

【稲沢市不動産売却】台風後の物件確認

不動産売却のこと

【2024年】不動産売却でクーリングオフは可能？適用条件と適用されないケースを解説

【2024年】家が家が売れない理由とは？ストレスをなくす対応策も解説！

【2024年】お金がないときに家を売る方法とは？売却にかかる費用なども解説！

【2024年】築浅のマンションを売却する理由とは？注意点や高く売るための方法を解説

空き家のこと

2024年リニューアル｜あなたはどっち？？相続した空き家は売る？貸す？

【2023年】「稲沢市祖父江町」の不動産売却！街の特徴や地価・人口動態について解説

【2023年】稲沢市空き家問題！間もなく施行！改正空家等対策特別措置法 固定資産税が6倍になる！？

2023年版｜空き家の売却方法とは？必要な費用や利用できる減税制度も解説

市街化調整区域のこと

2024年リニューアル｜市街化調整区域とは？

2024年リニューアル｜ショック！自宅の一部が既存宅地でなかった事例（市街化調整区域）

2024年リニューアル｜市街化調整区域にある土地や住宅は売れるのか？

【2023年版】稲沢市で市街化調整区域にある不動産は買取がおすすめ！その理由とは

【稲沢市不動産売却】稲沢市平和町西光坊土地　ご成約ありがとうございました！！

【稲沢市不動産売却】稲沢市祖父江町山崎　中古住宅　ご契約誠にありがとうございます！！

【2023年】稲沢市空き家問題！間もなく施行！改正空家等対策特別措置法固定資産税が6倍になる！？